Гарри и Балто стояли на главной площади Нома, прошло три дня со времени появления полукровки в городе.
- Еще один волкособ в городе! Что творится? – крикнул проходящий мимо черно-белый хаски и толкнул Гарри в бок так сильно, что тот едва устоял на лапах.
- Это Стилл – шепнул Балто на ухо полукровке. – Вожак…
- Эй, Стилл, крикнул Гарри, не дав Балто договорить. – Я тебя не боюсь!
Хаски резко повернулся:
- Я вожак лучшей упряжки в городе! Ты посмел заговорить со мной?
- А, что ты мне сделаешь? Испугаешься, что я тебя покусаю и позовешь друзей, что бы они тебя защитили?
- Если хочешь драки – с вызовом сказал Стилл. – Давай! Одним полукровкой будет меньше.
- Если я не ошибаюсь волки сильнее псов, а во мне больше крови волка. -  спокойно ответил Гарри. – Я целый год жил в стае волков.
- Ну и почему ты ушел? Совсем юный щенок завалил тебя на тренировке?
Гарри зарычал, встал в боевую стойку, хаски сделал то же самое и они начали ходить по кругу.
- Сильвия созывает всех на собрание в подвале больницы! – сказала подошедшая Джена. – Вы что? Здесь драку решили устроить? – она окинула обоих не довольным взглядом и направилась к больнице.
Полукровка и Балто последовали за лайкой, а Стилл остался ждать, когда они скроются. Зайдя в подвал  Гарри увидел серую длинноухою собаку, Джену, Коди и еще пять собак, пришедший Стилл уселся между ними и принялся что - то шептать им, кивая на полукровок.  Ближайшие к нему все время соглашались с ним, бросая злобные взгляды на Гарри.
- Похоже, они у Стилла в шестерках, – шепнул волкособ Балто.
- Да – ответил полукровка. – Те трое всегда с ним ходят. Знаешь, я думаю, им не очень нравится его командование
- Он знает?
- Ему плевать на мнение других, он заботится только о себе.
- И они ему подчиняются?
- Они боятся его.
- Трусы!
- А ты, почему ушел?
- Да. Для меня опасно находиться в лесу, но я не боялся перечить вожаку стаи.
- Ты же можешь сказать предводителю о предателе.
- А предатель то - личный хранитель вожака.
- Тогда ты просто обязан рассказать о нем.
- Ты думаешь, что вожак поверит в измену лучшего воина стаи из – за слов полукровки, который покинул стаю?
- Но надо же, как – то защитить твоего вожака.
- Знаю! У меня в стае есть один друг, который поможет даже если я покинул стаю. Я попрошу его приглядывать за Айсом.
- Хорошо. После собрания сразу к стае.
- Приветствую всех – громко сказала длинноухая. - Я услышала разговор моего хозяина с мясником, волки начали совершать набеги на северную часть города, на них планируется облава, если это не прекратится.
Стилл повернулся к Гарри и зарычал на него. Полукровка смерил его холодным взглядом и спокойно ответил:
- Волки моей стаи не собираются жить за счет людей и будут добывать пропитание самостоятельно.
- Вы ему верите? – крикнул Стилл. – Он же, специально пришел сюда шпионить за нами!
- Если ты этого хочешь, то я могу сей час, же вернуться в стаю,  а за вами стану шпионить.
Стилл оскалился и собрался кинуться на полукровку.
- Отстань от него! – сказал вышедший вперед Балто.
- Балто – повернулся к нему волкособ. – Я не закончил обучение, но я уже не беспомощный щенок и могу, если понадобится постоять за себя. Стилл, я уже сказал, что волки моей стаи будут сами добывать пропитание.  Я свое слово держу!
- Все так говорят! - крикнул хаски.
- А ты всегда держишь свое слово? – усмехнулся Гарри.
- Стилл мы еще не забыли, как ты чуть не погубил заболевших детей. Лучше замолчи! – холодно сказала Джена. – Гарри, ты что-нибудь знаешь о других стаях, которые могли нападать на город.
- Стая жизни недавно вернулась с материка.
- Алу! – выдохнул Балто. – Гарри, ты хорошо знаешь лес?
- Да.
- Нам нужно идти к волкам. Джена, можешь остаться здесь? Это очень опасно.
- Хорошо – ответила лайка.
- Выходим сей час же.
Гарри и Балто вылезли из подвала и понеслись к северной окраине города.
- А кто такая Алу? – cпросил на бегу полукровка
- Алу наша дочь – пропыхтел Балто.
- Ясно.
Добравшись до камня, под которым ночевал Гарри, они остановились отдохнуть.
- Здесь начинается территория стаи Огня – сказал Гарри. – Волки часто патрулируют эту часть леса.
- Я надеюсь, твои волки нас пропустят.
- А я надеюсь, что Айс еще не сместил вожака.
Внезапно из -за деревьев вышел волк серого цвета.
- Гарри – воскликнул он, увидев полукровку. – Мы  четвертый день тебя ищем. Где ты был?
- Я покинул стаю.
- Но, но почему?
- Чарли мне нужно с тобой поговорить – сказал полукровка. –  Ты должен молчать о том, что я тебе сейчас скажу. Могу я доверить тебе тайну?
- Я буду молчать. Ты можешь рассказать мне все, что хочешь.
- Ты можешь мне не верить, но я знаю. Айс предатель.
- Что?
- Да. Айс готовится предать стаю.
- Он же личный советник вожака.
- Да поэтому я именно тебе доверяю тайну. В стае мне находиться очень опасно. Айс ищет меня. Возможно, он уже понял, как много я знаю. Присматривай за ним. Ты единственный кто сможет защитить вожака. Никому не говори о том, что слышал.
- Хорошо. Куда вы идете?
- К стае жизни.
- Если вам понадобится помощь, то можете рассчитывать на меня и возможно на всю стаю.
- Спасибо, Чарли – сказал на прощание Гарри.
Волк скрылся в лесу.
Это твой друг? – спросил Балто.
- Да.
- А, что с твоими родителями?
Полукровка промолчал.
- Прости.
- Ничего, ты ведь не знал. Я стараюсь держать это в себе.
- Не держи в себе грусть. Так ты только будешь сильнее ощущать одиночество. Но ты не один.
- Понимаю.
- Идем.
Они отправились дальше. Вскоре тропа повернула в горы.
- Я был здесь полтора года назад. – Сказал Балто. – Когда Алу сбежала.
- А, что случилось? – спросил полукровка.
- На нее напал охотник, и мне пришлось рассказать ей о крови волка.
- Расстроилась, что люди никогда ее не возьмут?
- Да. Откуда ты знаешь?
- Я не всю жизнь повел в стае волков. Правда, когда я узнал о своей крови, я был рад, что меня не возьмет человек. Я хотел свободы и получил ее.
- А, что случилось с твоей семьей?
Полукровка помолчал.
- Понимаю – печально сказал Балто. Знаешь, я тоже потерял родителей. Мою мать звали Эная, когда мне исполнилось, полгода она пропала. Я и сестра остались с отцом.  Через несколько дней…
Конец речи Гарри не смог услышать, теперь он не был рядом с Балто. Сей час, он стоял на скале и видел себя, когда он был еще совсем юным. Он играл с таким же волчонком, который казался ему очень знакомым, но не мог вспомнить почему.
- Брат – наконец сказал полукровка, с трудом отогнав ведение.
- Что? – удивленно спросил Балто.
- У меня был брат. Нас разлучили в раннем детстве.
- Я не совсем понял. Что случилось?
- Я только, что видел брата, я играл с ним.
- Почему ты думаешь, что это именно твой брат?
- Я не знаю. Но он казался мне очень знакомым, а в детстве у меня было мало друзей.
- Понимаю.
Полукровки заметили, что уже наступил вечер, только когда на гору начали, спускаться сумерки.
Гарри огляделся и увидел спуск с горы
- Ну вот. Мы пришли - устало сказал он.
Они осторожно спустились с горы. Внезапно из-за камня вышла молодая волчица.
- Отец? – воскликнула она. – Что ты здесь делаешь?
- Волки вашей стаи начали совершать набеги на город, - сказал Балто.
- Я знаю.
- Ты можешь это остановить?
- Я больше не вожак. Меня сместил Ниджу.
- Как?
- у него оказалась гораздо больше друзей, чем ты представляешь.
- Сколько?
- Почти вся стая.
Балто и Гарри переглянулись.
- Похоже, нам придется драться – сказал Гарри.
- И как  ты собираешься победить стаю, в которой около, сорока волков. 
- Ну. Я тоже раньше был членом стаи. Правда, не такой большой.
- Так, так, так, - сказал волк бурого окраса, вышедший из – за камня вслед за волчицей. – Похоже у на гости. Да и полукровки. Думаю вам нужно пройти к Ниджу.
- Хорошо – спокойно сказал Гарри.
Волк отвел всех троих к просторной темной пещере.
- Ниджу, можно зайти? – громко спросил он.
- Тебе нужно Як? – раздался глухой голос
- К тебе гости – уже не уверенно ответил Як.
- Пусть заходят.
Волк толкнул Алу к входу в пещеру.
- А ты? – шепотом спросил его Гарри.
- Мне не приказано.
Они осторожно вошли в пещеру, там лежал большой волк угольно – черного окраса. Он пробежал взглядом по Гарри и остановил взгляд на Балто:
- Ну здравствуй, Балто – начал он. – Вижу, ты решил снова заявиться сюда. И зачем же?
- Поговорить – ответил полукровка. – На счет…
- Поговорить между собой у вас будет время – сказал волк. – Ночью, в пещере. Я решил, правило о полукровках полностью вступает в силу. Утром вы все трое будете убиты.